Au centre de Londres, une épée magique, scellée dans une enclume, attend qu'un être d'exception vienne la retirer : il apportera à son pays la paix, la justice et l'harmonie. A quelques lieues de là, le jeune Arthur, dit "Moustique", un orphelin d'humble origine, travaille dans les cuisines du Sir Hector. Au cours d'une partie de chasse avec Kay, le fils de son maître, il échoue dans la cabane de Merlin l'enchanteur. Avec son fidèle compagnon Archimède le hibou, le mage décide de raccompagner Arthur et d'entreprendre son éducation. Sur ces entrefaites, on annonce un tournoi à Londres, dont le vainqueur sera sacré roi d'Angleterre. Dès lors, Arthur passe le plus clair de son temps à préparer Kay à l'épreuve. Le jour du tournoi, Arthur accompagne Kay à Londres en qualité d'écuyer. Ayant oublié l'épée de son maître, il s'empare sans effort de celle fichée dans l'enclume.